Relations avec les créanciers

Implenia parvient à assurer sa flexibilité financière en recourant à une large palette d'instruments de financement et en adoptant un profil d'échéance équilibré.

Les capitaux étrangers à long terme se composent principalement d'emprunts en francs suisses et de prêts sur reconnaissance de dettes en euros.

En outre, Implenia dispose d'un contrat de crédit syndiqué en francs suisses, qui se compose d'une facilité de crédit renouvelable et d'une facilité de garantie. Pour les besoins de financement à court terme, nous pouvons utiliser aussi bien la facilité de crédit renouvelable que les facilités de crédit bilatérales.

Maturity profile of debt financing instruments

as at 31.12.2023

Emprunts en cours

Implenia SA a émis les obligations en francs suisses suivantes et les a cotées à la SIX Swiss Exchange.

Coupon	Term	Nominal	Issue price	Due	ISIN code
1.625%	2014-2024	CHF 125 Mio.	101.06%	15.10.2024	CH025 359 2767
1.000%	2016-2026	CHF 125 Mio.	100.74%	20.3.2026	CH031 699 4661
2.000%	2021-2025	CHF 175 Mio.	100.00%	26.11.2025	CH114 509 6173

Notations d'obligations / analystes

Les notations listées correspondent à des critères internes à la banque. Veuillez noter que toutes les notations de crédit peuvent changer à tout moment. Le tableau ne prétend pas être complet, ni à jour. Les évaluations, jugements et attentes ne reflètent pas nécessairement l'opinion d'Implenia, ou de son management. (Situation au 21.3.2024)

Agence de notation/ Banque	Notation	Perspectives	Analyste	Téléphone	Email
UBS	BB+	improving	Alexandra Bossert	+41 44 234 47 95	Contact
Banque cantonale de Zurich	BB+	stable	Holger Frisch	+41 44 292 33 37	Contact
Fedafin	non publié	non publié	Peter Gasser	+41 71 552 32 10	Contact
Independent Credit View	non publié	non publié	Marc Meili	+41 43 204 19 19	Contact

Pour obtenir une copie de l'étude, veuillez contacter l'analyste concerné.

Prêts sur reconnaissance de dette en cours

En juin 2017, Implenia a émis un prêt sur reconnaissance de dettes (placement privé) pour un montant total d'EUR 60 millions. Les trois tranches d'EUR ont des taux d'intérêt fixes et des échéances de quatre, six et huit ans. La première et la deuxième tranches ont été remboursées en 2021 et 2023.

Coupon	Terme	Nominal	Due
Fixe	20172025	EUR 30 m	9.6.2025

Contrat de crédit syndiqué

Implenia dispose d'un contrat de crédit syndiqué d'un montant total de CHF 650 millions. Le contrat de crédit non garanti se compose d'une tranche de CHF 100 millions (Facility A) comme limite monétaire renouvelable, d'une limite de garantie de CHF 450 millions (Facility B) et d'une limite monétaire et/ou de garantie de CHF 100 millions (Facility C). L'échéance est fixée au 31 décembre 2027.